Netfonds Newsletter Oktober 2025: Dollarschwäche – Risiken und Chancen für Anleger

eingestellt von Quirin Laubmeier am 13.10.2025     

Im Oktober 2025 steht die Weltleitwährung im Fokus: Der US-Dollar verliert deutlich an Stärke – und das hat Folgen für Anleger im Euroraum. Der aktuelle Netfonds Newsletter analysiert die Ursachen, zeigt Chancen auf und beleuchtet, welche Rolle Gold als Stabilitätsanker spielt.

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🌍 Warum der Dollar schwächelt

Nach Jahren der Stärke hat der Dollar 2025 deutlich nachgegeben – über 12 % gegenüber dem Euro im ersten Halbjahr.
Hauptgründe dafür sind:

• Die hohe US-Staatsverschuldung (über 6 % des BIP)

• Eine expansive Fiskalpolitik unter Präsident Trump („Big Beautiful Bill“)

• Zinssenkungserwartungen in den USA, während die EZB eine Pause einlegt

• Politische Unsicherheiten und Eingriffe in die Unabhängigkeit der Notenbank

Diese Entwicklungen schwächen das Vertrauen in den „Greenback“ – und eröffnen zugleich neue Chancen für Anleger in Europa.

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💶 Was bedeutet das für europäische Investoren?

Für Anleger im Euroraum hat die Dollarschwäche zwei Seiten:

• Bestehende US-Investments verlieren an Wert (durch Wechselkurseffekte)

• Neue Investitionen in US-Aktien oder -Anleihen werden attraktiver

Bei Anleihen bleibt das Zinsniveau in den USA mit rund 4,3 % im Vergleich zu 2,6 % in Deutschland interessant.
📉 Allerdings sollten Anleger Wechselkursrisiken stets im Blick behalten und prüfen, ob Währungsabsicherungen sinnvoll sind – insbesondere bei kurz- bis mittelfristigen Anleihepositionen.

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🪙 Gold als sicherer Hafen

In Zeiten schwächerer Dollar-Phasen spielt Gold eine immer wichtigere Rolle.
Es dient als Absicherung gegen Währungs- und Inflationsrisiken und wird verstärkt von Zentralbanken weltweit nachgefragt – besonders von China und Schwellenländern, die sich unabhängiger vom Dollar machen wollen.

💡 Für Anleger bedeutet das:
Ein gezielter Goldanteil im Portfolio kann Schwankungen ausgleichen und die Stabilität der Geldanlage erhöhen.

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📈 Fazit: Chancen für langfristig denkende Anleger

Ein schwächerer Dollar bedeutet nicht das Ende der US-Dominanz – aber er verändert die Spielregeln.
Wer jetzt strategisch denkt, kann profitieren:

• durch globale Diversifikation,

• Gold als Absicherung

• und eine langfristige Sichtweise ohne kurzfristige Spekulationen.

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